Wie bereitest du deine Steuererklärung vor?

Steuererstattung kassieren

Eine richtige fette Steuererstattung kassieren möchten viele.
Und ich gönne es jedem, der Steuern zahlt.
Zahlreiche Menschen verschenken jährlich zu viel gezahlte Steuern
an das Finanzamt, weil sie sich nicht richtig vorbereiten. Das finde ich
wirklich schade. Aus diesem Grund habe ich einen Ratgeber über
die Vorbereitung der Steuererklärung geschrieben. Sicher ist das
Thema Steuererklärung für viele ein leidiges Thema. Mit der richtigen
Herangehensweise kann es sogar Spass machen.
Im Internet gibt es massenhaft Software für die Erstellung aber keine
Anleitung über die Vorbereitung.

Meine Kompetenz

Seit über 25 Jahren leite ich erfolgreich eine Beratungsstelle eines
Lohnsteuer Hilfevereins. Schließlich habe ich im Laufe der Jahre 
mehrere Tausend Steuererklärungen erstellt. Daher weiß ich, wie
halbherzig die meisten ihre Unterlagen zusammen suchen. Jedes
Mitglied bekommt von mir eine passende Checkliste ausgehändigt.
Viele orientieren sich daran aber eben nicht alle. Es tut mir in der
Seele weh, wenn beispielsweise nicht die Belege aufgehoben werden.
Aus diesem Grund habe ich den Ratgeber geschrieben. Es gibt ihn
als E-Book und als Taschenbuch.

Checkliste für Arbeitnehmer

Egal ob du die Steuererklärung selber machst oder machen lässt,
die Vorbereitung ist immer die gleiche. Hier bekommst du einen
kleinen Überblick zu den erforderlichen Unterlagen.

Einkünfte

◻ Elektronische Lohnsteuerbescheinigung

◻ Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung z.B. Bescheinigungen über

     Arbeitslosen-, Kranken-, Mutterschafts-, Eltern- oder Insolvenzgeld

◻ bei Rentenbezug den Rentenbescheid bei erstmaligen Bezug ansonsten die

     Rentenbezugsmitteilung

◻ Nachweis über vermögenswirksame Leistungen

◻ Nachweise zu den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, Belege über die

    Betriebskosten und deren Abrechnung, Bau- und Reparaturrechnungen,
    Nachweis der Schuldzinsen

◻ Steuerbescheinigungen über Einkünfte aus Kapitalvermögen (Zinseinnahmen) 

Überprüfe, ob du alles lückenlos vom 01.01. bis 31.12. hast.

Vorsorgeaufwendungen und andere Sonderausgaben

◻ Bescheinigung Riesterrente

◻ Bescheinigung Rüruprente

◻ Versicherungsbeiträge (Risikolebens-, Haftpflicht-, Unfall- und
    Berufsunfähigkeitsversicherung – Kapitallebensversicherung nur
    bei Beginn vor 2005

◻ Krankenversicherung: Nachweis Basistarif, Beitragserstattungen, private
     Pflegeversicherung

◻ Spendenbescheinigungen (z.B. DLRG, Malteser, Caritas, Parteien)

Werbungskosten

◻ Gewerkschaftsbeiträge, beruflicher Anteil Rechtsschutz- und Unfallversicherung

◻ Bewerbungskosten (z.B. Bewerbungsfotos, Kopier-, Porto- und Fahrtkosten)

◻ Fahrten Wohnung-Tätigkeitsstätte oder Auswärtstätigkeit mit
    Arbeitgeberbestätigung

◻ Arbeitsmittel (z.B. PC, Werkzeug, Schreibtisch, Berufskleidung, Fachliteratur)

◻ Arbeitszimmer (z.B. Skizze der Wohnung, Betriebskosten,
    Einrichtungsgegenstände, sonstige Kosten)

◻ Kosten für Telefon, Fax und Internet

◻ Doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, notwendiger Hausrat,
    Aufstellung der Fahrtkosten)

◻ Fortbildungskosten

Kinder

◻ Identifikationsnummer und Name der zuständigen Familienkasse,
    Kindschaftsverhältnis

◻ Betreuungskosten (Kita, Hort, Au-Pair, Babysitter, Tagesmutter)

◻ Schulgeld an eine Privatschule

◻ Ausbildungs-/Lehrvertrag, Mietvertrag bei auswärtiger Unterbringung,         
    Immatrikulationsbescheinigung

◻ Mietvertrag bei auswärtiger Unterbringung ab vollendetem 18. Lebensjahr

◻ Krankenversicherungsbeiträge

Kosten für Nachhilfeunterricht, Beiträge zu Vereinen oder die Kosten für
eine Klassenfahrt können steuerlich nicht geltend gemacht werden. Eine
Ausnahme sind Kosten für Nachhilfeunterricht nach einem Umzug in eine
andere Region. Das kannst aber hier ausführlich lesen:
Beteilige das Finanzamt an deine Umzugskosten

Außergewöhnliche Belastungen

◻ Krankheitskosten (z.B. ärztlich verordnete Medikamente, Brille, Zahnarzt,
    Krankenhaus- und Kuraufenthalt)

◻ Nachweis über Behinderung (Bescheinigung vom Versorgungsamt,
    Behindertenausweis)

◻ Unterhaltsleistungen an bedürftige Personen/Angehörige

◻ Pflege und Heimkosten

Es handelt sich hier nur um Beispiele. Infolgedessen ist diese
Aufzählung natürlich nicht vollzählig.

Dienstleistungen und Handwerkerleistungen

◻ haushaltsnahe Dienstleistungen, Hilfe im eigenen Haushalt (z.B. Gärtner,
    Fensterputzer) – mit Kopie des Kontoauszuges

◻ Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und
    Modernisierungsmaßnahmen im eigenen Haushalt – mit Kopie des
    Kontoauszuges

◻ Betriebskosten-/Hausgeldabrechnung

Barzahlung wird nicht anerkannt, deshalb Kopie der Rechnung und des  
Kontoauszuges!
Ab 2018 will das Finanzamt keine Belege mehr. Es fordert dennoch in
bestimmten Fällen die Belege zur abschließenden Bearbeitung der
Steuererklärung an. Aus diesem Grund solltest du alle Nachweise
griffbereit haben.

Vermietung und Verpachtung

◻ Nachweise zu den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung

◻ Belege über die Betriebskosten und deren Abrechnung

◻ Kosten der Vermietung einschließlich Schuldzinsen

Zu den Kosten zählen einmal die Kosten, die der vermieteten
Wohnung direkt zugeordnet werden. Du zum Beispiel auch die
Mitnutzung des Gartens vereinbart. Folglich können alle Kosten
für den Garten anteilig steuerlich geltend gemacht werden.

Nun hast du einen kurzen Einblick in diesen Ratgeber
bekommen. Hole dir den Ratgeber auf Amazon, wenn du
dich künftig auch besser auf deine Steuererklärung
vorbereiten möchtest. Ich wünsche dir von ganzem Herzen
eine schöne fette Steuererstattung.